ビリーは、美しい継母に付き添ってライリー医師のクリニックへ向かう。最初はごく普通の診察だったが、すぐにそれははるかに親密なものへと変わっていく。医師の鋭い質問は、やがてあらゆる専門的な境界線を越えた直接的な探究へと発展していく。ビリーは息を呑んで、医師の手が継母の最もプライベートな部分を探り、彼女が禁断の快感に身悶えする様子を見守る。医師がビリーに診察の一部を手伝ってもいいと提案すると、医学的な必要性とむき出しの欲望の区別は完全に消え去る。やがて3人は、あらゆるタブーに挑戦する熱烈な出会いに身を投じ、クリニックは禁断の情熱の遊び場へと変貌する。ライリー医師が彼らの禁断の探究を演出する中、ビリーはついに、これまで空想の中でしか想像できなかった方法で継母を体験することになる。